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巨人网络登陆纽交所--开盘18.25美元 成美国发行最大中国民企

2007.11.01

美国东部时间11月1日9点45分,巨人网络在纽交所挂牌上市。上市开盘价18.25美元,比发行价15.5元高出18%。


巨人网络此次直接发行5246.7万股存托凭证,发行总收益为8.866亿美元。另外,承销商可在30天内超额认购858万股存托凭证。巨人有希望成为在美国发行规模最大的中国民营企业,同时,也是除美国本土外,在美国发行规模最大的IT企业。


巨人网络首次发行获得巨大成功。国际投资机构认购踊跃,国际最大基金公司基本悉数参与认购,认购远远超出发行规模,定价大大高于招股书披露的每股14美元定价上限。  


据负责巨人网络承销的美林证券和瑞银集团相关负责人介绍,国际投资人高度认同巨人网络,特别对其拥有强大的自主研发能力、产品完全的知识产权、庞大和高效率的营销网络以及对中国市场和用户的把握能力充满信心。


据了解,巨人网络的募集资金主要有四个投向。分别是:加强研发中心建设,进一步强化营销网络;购买更新更好的服务器,为玩家提供更优质的服务;选择有潜力的优秀研发团队进行并购;代理国外精品游戏。


巨人网络招股说明书显示,2007年1月至6月,巨人网络营收总额6.87亿元人民币,同期净利润为5.12亿元人民币。巨人网络旗下主打产品网络游戏《征途》今年第二季度同时最高在线人数为107万人,平均在线人数为51万人。均为国内同类产品第一。  


巨人网络另一款现代战争题材网络游戏《巨人》已经进入内测,预计将于明年第一季度上市。其购买的《万王之王3》预计将于明年稍晚时间面市。行业分析师认为,巨人网络目前正在运营的《征途》、《征途时间版》为同类产品在线人数第一,盈利能力强劲,加上值得期待的《巨人》和《万王之王3》,未来增长潜力巨大。


巨人网络董事长史玉柱接受记者连线采访时表示,上市只是巨人新的起点。他表示,纽交所是规范程度最高的资本市场之一,巨人将进一步提高公司治理水平,实现持续增长,回报广大股东。