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巨人每股39.34元向财团发行新股收购Playtika 布局全球市场

2016.10.21

10月20日晚,巨人网络壳公司世纪游轮(002558.SZ,下称“上市公司”)发布公告,宣布将以每股39.34元向财团发行新股,收购核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列公司Playtika。其中,史玉柱以高于投资人价格大手笔增持50亿元。这意味着,巨人网络正式启动海外市场的布局,管理层对公司长期业务发展充满信心。

      

上市公司向13名交易对方发行新股

      

上市公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,报告书中披露了上述消息。上市公司拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方,非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。本次交易完成后,上市公司将合计持有Playtika 100%股份。巨人投资为上市公司控股股东,史玉柱为上市公司实际控制人。

      

此次交易包括发行股份、支付现金购买两部分。其中,255亿元交易对价以发行股份方式支付,每股价格39.34元(按证监会及深交所相关规则进行除息、除权处理后的价格);现金支付部分,交易对价为50亿元。

    

史玉柱以高于投资人价格增持50亿

    

上市公司拟以每股43.66元向巨人投资募集50亿元配套资金,所募集资金将全部用于支付本次交易中的现金对价。巨人投资是史玉柱旗下公司,其50亿元大手笔增持上市公司股份,每股43.66元增持价格高于13名交易对方每股39.34元价格,锁定期36个月,显示对公司长期业务发展充满信心。

    

Playtika在游戏改造领域拥有核心技术优势

    

标的公司Playtika是国际著名的休闲社交棋牌类网络游戏公司,拥有几大核心竞争力:优秀的研发及技术优势,精细化的运营及大数据分析能力,卓越的行业并购整合及游戏改造能力,庞大的玩家用户群体及行业领先的品牌优势。

    

Playtika最受瞩目是在并购整合及游戏改造领域。Playtika拥有丰富的行业并购整合经验,曾多次展开同行业横向并购,凭借自身技术优势,对所收购游戏进行再改造。通过制定针对性、精准的运营策略,明确产品的定位和目标群体、丰富游戏玩法、完善用户需求,提升游戏产品的市场占有率及用户流量变现能力,推动新收购游戏的收入和盈利增长。多款游戏在被Playtika收购后,游戏数据指标及盈利能力得到显著提升,成为该公司营收主力。

    

2017年上市公司利润预计突破30亿

    

本次交易完成后,上市公司未来几年营业收入、归属于母公司股东的净利润均显著增加,基本每股收益将增厚。

    

根据中企华出具的《资产评估报告》,标的公司2016年度、2017年度、2018年度收益法评估中,预计实现的合并归属于母公司净利润分别约为15亿元、20亿元、24亿元。加上巨人此前向股东做出的10亿、12亿、15亿三年业绩承诺,预计2017上市公司利润将突破30亿元。本次交易有利于增强本公司的持续盈利能力,符合公司全体股东利益。

    

按照收益法评估中利润预测情况计算,2016年度、2017年度、2018年度本次交易发行股份对应每股收益分别不低于2.00元/股、2.61元/股及3.17元/股,高于2015年度上市公司每股收益,盈利能力良好。本次交易后,预计上市公司重组完成当年每股收益将增加,不会损害中小投资者的权益。

    

打造互联网文化传播丝绸之路

    

本次交易对上市公司主营业务将产生深远影响。海外游戏市场及休闲社交类游戏市场是上市公司重要业务发展方向。标的公司的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能力处于行业领先地位。通过本次交易,上市公司将大幅提升其在全球市场竞争力,打造全球化的游戏发行运营平台,借助标的公司精准的用户分析及营销能力,帮助上市公司进行产业链的全面拓展升级,提升营销推广能力,扩大市场占比,深耕“国际化、精品化、手游化”发展战略,增强持续盈利能力与发展潜力。

  

当前,网络游戏产业处于快速发展阶段,海外游戏市场前景广阔,上市公司此举顺应中国企业通过海外收购“走出去”的大浪潮。未来两年,上市公司将通过深耕亚太地区,布局全球海外市场,完善精细化的市场营销和运营体系,聚焦精品战略等方式,构造互联网增值服务生态系统,打造一条全新的互联网文化传播丝绸之路。